Ders 36 / 54 · Uygulama · 10 dk

Aynı sektörden iki şirketi karşılaştırmak

İki şirketin rakamlarını yan yana koymak kolaydır; farkların nereden geldiğini ayırmak ise bir yöntem ister. Bu ders, aynı sektörden iki kurgusal sanayi şirketini adım adım karşılaştırıyor.

İki şirket, bir tablo

Kurgusal iki sanayi şirketi · milyon TL · aynı yıl, aynı fiyat düzeyi
GöstergeÖrnek SanayiÖrnek Makine
Hasılat10.0006.000
Brüt marj%30%24
FAVÖK marjı%22%17
Esas faaliyet marjı%17%12
Net marj%8%9
Net borç2.800(300) net nakit
Kaldıraç (yükümlülük / varlık)%56,8%30,0
Aktif devir hızı0,720,86
Nakit dönüşüm süresi102 gün60 gün
İhracat payı%35%60
Özkaynak kârlılığı%13,3%11,0

İlk bakışta tablo çelişkili görünebilir: Örnek Sanayi'nin brüt, FAVÖK ve esas faaliyet marjları daha yüksektir ama net marjı daha düşüktür. Özkaynak kârlılığı ise yine Örnek Sanayi'de daha yüksektir. Bu farkları ayırmak için gelir tablosu basamak basamak, sonra da DuPont ile okunur.

1. Marj merdiveni: fark hangi basamakta açılıyor?

  • Brüt marjdan esas faaliyet marjına: Örnek Sanayi her basamakta 5-6 puan öndedir. Ürün ya da maliyet yapısından gelen bir fark, faaliyet giderleriyle kapanmamaktadır.
  • Esas faaliyet marjından net marja: Örnek Sanayi'nin %17'lik esas faaliyet marjı net kârda %8'e iner; Örnek Makine'nin %12'si %9'a iner. Aradaki farkın kaynağı finansmandır: Örnek Sanayi'nin net finansman gideri ciroya göre %9 civarındadır; Örnek Makine'nin net nakdi faiz geliri üretir.

2. DuPont: özkaynak kârlılığının kaynakları

BileşenÖrnek SanayiÖrnek Makine
Net marj%8,0%9,0
× Aktif devir hızı0,720,86
× Özkaynak çarpanı (varlık ÷ özkaynak)2,321,43
= Özkaynak kârlılığı%13,3%11,0

DuPont ayrıştırması farkı netleştirir: Örnek Makine hem marjda hem varlık verimliliğinde öndedir. Örnek Sanayi'nin daha yüksek özkaynak kârlılığı ise tamamen daha yüksek borç kullanımından (özkaynak çarpanı 2,32'ye karşı 1,43) gelmektedir. Borçla yükseltilmiş özkaynak kârlılığı, satışlar ve kârlar dalgalandığında daha oynak olur.

3. İşletme sermayesi ve kur yapısı

  • Nakit döngüsü: Örnek Makine'nin nakit dönüşüm süresi 60 gün, Örnek Sanayi'ninki 102 gündür. Aynı büyüme oranında Örnek Sanayi, işletme sermayesine ciroya göre daha fazla nakit bağlar.
  • Kur: Örnek Makine'nin satışlarının %60'ı ihracattır ve net nakit pozisyonundadır. Örnek Sanayi'nin ihracat payı %35'tir ve döviz borcu vardır. Kur yükseldiğinde iki şirketin bilanço ve faaliyet etkileri farklı yönlerde ve farklı zamanlarda görülür (bkz. faiz, kur ve enflasyon dersi).

Karşılaştırma yaparken

  1. Aynı dönem ve aynı fiyat düzeyi: iki şirketin rakamları aynı tarihin satın alma gücünde olmalıdır.
  2. Aynı tanım: FAVÖK, net borç gibi ölçülerin aynı tanımla hesaplandığından emin olmak gerekir.
  3. Benzer iş modeli: aynı sektör adı altında farklı ürün, müşteri ve coğrafya karışımları olabilir; bölüm dipnotları bu farkı gösterir.
  4. Tek seferlik kalemler: bir şirketin kârındaki olağan dışı kalem kıyası bozar.
  5. Tek bir yıl yerine birkaç yıl: özellikle döngüsel sektörlerde.

Özet

Bu dersteki terimler

Bu ders finansal tabloların nasıl okunduğunu anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir; dersteki örnek şirketler ve rakamları kurgusaldır.